След у таежной реки

Август 1943-го. На западе страны гремят бои с немцами, а Дальний Восток замер в тревожном ожидании японского удара. В уссурийской тайге, среди кедров, скал и быстрых рек, находят растерзанные останки человека. Всё похоже на работу амурского тигра, утащившего добычу к воде, но одна деталь не даёт покоя: погибший был без одежды. Разбираться поручено Михаилу Тимофееву — молодому сотруднику СМЕРШ Первой Краснознамённой армии Дальневосточного фронта. Уроженец Приморья, недавний военный топограф, он знает тайгу и умеет читать следы: смелость при задержании японского лазутчика привела его в контрразведку. Помогает опытный лесничий Афанасий, но даже знание троп не объясняет всего. Несколько дней спустя на железнодорожной станции капитан Николай Назаров задерживает красноармейца, отставшего, по его словам, от эшелона на Хабаровск. История звучит правдоподобно — пока при проверке не находится письмо на бумаге японского производства. Назаров сопоставляет задержание с находкой у реки: похоже, это звенья одной цепи, а цель противника — штаб генерала Пуркаева в Хабаровске. Времени почти не остаётся.